Angebotsprozess automatisieren ohne Vertriebschaos
Wenn Angebote zu langsam werden, ist selten nur das Angebot selbst das Problem. Meist fehlen klare Intake-Strecken, definierte Statusschritte und nachvollziehbare Freigaben.
Business-Hebel und erkennbare Signale
Ein sauberer Angebotsprozess verkürzt nicht nur Durchlaufzeiten. Er erhöht auch Transparenz im Vertrieb, entlastet Rückfragen und reduziert die Abhängigkeit von einzelnen Personen.
Neue Anfragen kommen über Mail, Telefon, Formular und Chat herein, aber niemand sieht einen vollständigen Status.
Vertrieb, Technik und Freigabe arbeiten mit eigenen Listen und Übergaben per Zuruf.
Niemand kann belastbar sagen, wie viele Angebote offen, blockiert oder verspätet sind.
Freigaben hängen an einzelnen Personen und ziehen sich durch fehlende Informationen unnötig in die Länge.
- Zentrale Intake-Strecke mit Pflichtfeldern und klarem Eigentümer pro Anfrage
- Statuslogik für Eingang, Qualifizierung, Rückfrage, Freigabe und Versand
- Aufgaben- und Erinnerungslogik, damit Angebote nicht still liegen bleiben
- Leitstand für Vertrieb und Geschäftsführung mit offenen Freigaben und Engpässen
Passend für
- KMU mit mehreren Freigabestufen oder technischer Prüfung vor Angebotserstellung
- Teams, die heute parallel in Excel, Mail und CRM arbeiten
- Unternehmen mit hoher Rückfragequote oder schlechter Angebotsnachverfolgung
Belastbare Umsetzungsstrecke statt lose Beratung
Interne Angebotsplattform oder CRM-nahe Prozessstrecke
Rollenlogik für Vertrieb, Kalkulation, Freigabe und Geschäftsführung
Automatische Benachrichtigungen, Wiedervorlagen und Eskalationen
Schnittstellen zu bestehenden Datenquellen, Formularen oder ERP-nahen Exports